'אמת סוכנות לביטוח' מזמינה אתכם לתכנן את יום הפרישה עם סוכן ביטוח פנסיוני אשר יפרוס בפניכם את הזכויות הקיימות ויבנה עבורכם תוכנית פרישה בהתאמה אישית.
כיום ישנה מודעות רבה לתכנון יום הפרישה, הרבה בזכות עליית תוחלת החיים והעובדה שכיום תקופת הפרישה ארוכה בשל עליית תוחלת החיים. בזמן זה נוכל ליהנות מכספי החיסכון שחסכנו ליום הפרישה, ולכן מומלץ לבצע צ'ק אפ לפרישה כבר בגיל 60.
למה לי צ'ק אפ לפרישה?
* בחינת התוכניות הקיימות, והתאמתן למצב הנוכחי.
*התאמת התוכניות למסלולי המס הקיימים.
* בחינת התוכניות הקיימות; פנסיה, גמל וקרנות השתלמות.
* תכנון משיכת הכספים, תוך מניעת תשלומי מס גבוהים.
* תכנון נכון שיאפשר למשוך כספים לצורך הוצאות רפואיות או כל רכישה אחרת.
* ליווי מלא בעת יישום תוכנית הפרישה על ידי סוכן ביטוח פנסיוני.
* טיפול ביתרת הכספים להעברה בין דורית.
כחלק מתהליך צ'ק אפ לפרישה, תקבלו תוכנית יישום הכוללת הכנת מסלולי מיסוי פרישה (פטור או פריסת מס), ליווי בהגשת תביעת קצבה, התאמת מסלולי השקעה למטרת חיסכון, פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190 לחיסכון לטווח ארוך וניהול ההשקעות באופן קבוע.
אנו ב'אמת סוכנות לביטוח' מזמינים אתכם לצ'ק אפ לפרישה עם סוכן ביטוח, על מנת שנוכל לבחון אלטרנטיבות שונות ולהתאים עבורכם את התוכניות האטרקטיביות ביותר. ברגעים החשובים באמת, נהיה לצידכם כעוגן איתן להחלטה הטובה ביותר.
